Contatti dal tuo assistente AI
Collega un assistente MCP e chiedigli di aggiungere un contatto, registrare una chiamata o fissare il ricontatto dai tuoi appunti. Prima di eliminare qualcosa chiede conferma.
Contatti e ricontatti
Il CRM per freelance che arriva fino al preventivo firmato.
Tieni ogni contatto in un unico elenco, sai chi ricontattare oggi e invii il preventivo senza ricopiare i dati in un altro programma. Proposa aggiorna la fase del contatto quando prepari, invii e chiudi.
7 giorni gratis. Nessuna carta richiesta.
- Date di ricontatto, con elenchi di oggi e scaduti
- Chiama, WhatsApp o email dal contatto
- Fasi che seguono i tuoi preventivi
Il problema
Molti lavori si perdono per un ricontatto dimenticato.
I contatti arrivano da telefono, email, WhatsApp e passaparola. Senza un elenco unico, il prossimo passo resta in testa o in una chat che non riapri. Un grande CRM richiede troppa configurazione per chi lavora da solo, e un foglio Excel non ti dice chi chiamare oggi.
- 1
Vedi ogni contatto e la sua fase in un solo elenco.
- 2
Ogni contatto ha la data del prossimo ricontatto e una nota su cosa fare.
- 3
Inviare o chiudere un preventivo aggiorna il contatto senza riscrivere nulla.
Funzionalità
Cosa fa la pipeline dei contatti
Pensata per freelance e piccoli studi: le parti di un CRM che fanno chiudere lavori, senza la configurazione di un reparto vendite.
Una scheda per ogni contatto
Azienda, persona, telefono, email, città, categoria, sito e note in un solo posto, con lo storico di chiamate, visite, email, messaggi e incontri.
Fasi che seguono il lavoro
Nuovo, contattato, interessato, da inviare, proposta inviata, acquisito o perso. Gli spostamenti automatici vanno solo avanti, così una tua scelta manuale non viene annullata.
Riservati al tuo spazio di lavoro
I clienti non vedono mai contatti, fasi o note. Vedono solo il preventivo che condividi con loro.
Chiama o scrivi con un tocco
Apri una chiamata, una chat WhatsApp, una email o il sito direttamente dal contatto, poi registra com'è andata.
Promemoria di ricontatto
Scegli domani, tra 3 giorni, tra una settimana o una data. Proposa elenca chi ricontattare oggi, chi è in ritardo e chi non ha ancora un prossimo passo.
Tre passaggi
Dal primo contatto al preventivo firmato
Niente importazioni o pipeline da progettare. Parti dalla prossima persona con cui parli.
- 01
Aggiungi il contatto
Salva l'azienda e la persona, registra la prima chiamata o il primo messaggio e scegli quando ricontattarla.
- 02
Ricontatta al momento giusto
Ogni giorno apri l'elenco di chi ricontattare, chiama o scrivi dal contatto e registra com'è andata e la prossima data.
- 03
Invia il preventivo
Crea il preventivo dal contatto. L'invio lo sposta in proposta inviata e l'accettazione del cliente lo segna come acquisito.
Un CRM a misura di freelance
Proposa non è una suite commerciale. Copre i passaggi tra la prima conversazione e il preventivo firmato.
Excel o app di note
- Il prossimo passo resta in testa
- Nessun elenco di chi chiamare oggi
- I preventivi sono da un'altra parte
- Le fasi si aggiornano a mano, o mai
Con i contatti Proposa
- Ogni contatto ha una data di ricontatto
- Ogni mattina l'elenco di oggi e dei ritardi
- Preventivi collegati al contatto
- Le fasi avanzano quando invii o chiudi
FAQ
Domande sul CRM per freelance
Proposa è un CRM completo?
È un CRM leggero per freelance e piccoli studi: contatti, fasi, priorità, storico attività e date di ricontatto, collegati ai preventivi. Non include campagne email, previsioni di vendita o automazioni commerciali.
Come funzionano i promemoria di ricontatto?
Ogni contatto può avere la data del prossimo ricontatto e una breve nota. La pagina Leads mostra chi ricontattare oggi, chi è in ritardo e chi non ha un prossimo passo. Quando registri com'è andata puoi fissare subito il ricontatto successivo.
Cosa succede al contatto quando invio un preventivo?
Se il preventivo è collegato al contatto, la bozza lo sposta in da inviare, l'invio in proposta inviata e l'accettazione in acquisito. Gli spostamenti automatici vanno solo avanti.
Il CRM è incluso nella prova e nel prezzo?
Sì. I contatti fanno parte di ogni piano Proposa e della prova di sette giorni, che non chiede la carta e non prevede addebiti automatici.
Trasforma il contatto in un preventivo
Scopri come si scrivono e tracciano i preventivi, oppure leggi come ricontattare un cliente senza insistere.
Ricontatta ogni cliente finché non hai una risposta.
Aggiungi il prossimo contatto, fissa il ricontatto e invia il preventivo dallo stesso posto.